Ko se vagabundi vrnejo na Nebeške poljane jih preseneti zima. Zatečejo se v čarovniško mesto, toda v njem ni bilo nikogar več. Noč preživijo v nekdanjem zaporu. Tam skujejo načrt kako naprej toda že kmalu se jim pridruži neznanec.
Po nekaterih pripetljajih se naposled napotijo skozi sneg in mraz v Casperjevo mesto toda že kmalu na obrobju Nebeških poljan spoznajo kruto resnico, zavito v časovno zanko. S težavo prispejo do cilja a že tam pa se soočajo s sila neprijetnim dogodkom. Toda kdo je Scott, ki v naslednjih dneh oslabljeno skupino popelje pred mogočno obzidje nevidnega mesta?
##